תכנון וליווי פיננסי 360
להבין את היום, לבנות את מחר.
אנחנו מבינים שכל אדם ומשק בית הם ייחודיים. לכן, אנו מציעים פתרונות ביטוח ופיננסים מותאמים אישית שיתאימו בדיוק לצרכיך ולצרכי משפחתך.
השירותים שלנו
ניהול סיכונים
תהליך שבו מתבצע זיהוי, ניתוח, וניהול של הסיכונים הקשורים לתחום הביטוח. המטרה העיקרית של ניהול הסיכונים היא למזער את הסיכונים הפוטנציאליים ולהגן על החברה והלקוחות מפגיעות כלכליות.
פנסיה
בחירת קרן פנסיה היא תהליך חשוב בהתכנון הפיננסי לעתיד. קרן הפנסיה היא כלי חיסכון ארוך טווח שמיועד להבטיח לך סיכוי לפנות את ימיך אחרי פרישה בצורה נוחה ומאובטחת יותר.
פתרונות חיסכון
כוללים מגוון של אפשרויות וכלי כדי להשיג מטרות פיננסיות כמו חיסכון להשקעה, חיסכון לפרישה, או חיסכון לקניית דברים גדולים כמו דירה או רכב.
תכנון פרישה
תהליך זה כולל זיהוי והערכת הצרכים הפיננסיים שלך לאחר הפרישה, התכנון של תכנית חיסכון והשקעה מתאימה, וגם פיתוח מסגרת נכונה לניהול הכספים שלך.
השירותים שלנו
שיאים - תכנון פיננסי ופנסיוני
עיקר העבודה שלנו מול לקוחותינו נשענת על בנייה וטיוב התיק הפנסיוני והפיננסי על מנת שיתאימו לצרכים, ליעדים ולמטרות שלהם ושל המשפחה. השותפות שלנו לדרך עם כל לקוח מאפשרת לבצע התאמות לאותם צרכים שמשתנים ומתן מענה לכל צורך שעולה. מניסיוננו, יצירת הערך נמדדת לאורך זמן ומשכך, הליווי שלנו קריטי לתהליך כולו. אנו שמים דגש וממוקדים במעטפת הלקוח המבוססת על שלוש שכבות מרכזיות.
אז איך זה עובד?
אחרי שיחת היכרות קצרה נאסוף ונמפה את כלל המוצרים הפנסיוניים, הפיננסים והביטוחים שלך.
אנו נבצע בדיקת עומק וניתוח של כלל המוצרים והיתרות הכספיות שלך.
בהתאם לאפיון הצרכים, המטרות והיעדים
שלך נציג את תובנות התכנון שלנו לשיפור מצבך הפיננסי.
יישום תהליכי בקרה שוטפים על כלל התיק שלך, הכוללים שיחות ודו״חות תקופתיים
״אנו פוגשים מידי יום אנשים שטרם הפנימו את הערך הרב בתכנון פיננסי ופנסיוני שנעשה היום לטובת העתיד שיבוא. באופן טבעי, לא קל לאנשים לפעול היום בהתאם לתמונה דמיונית שלהם בעתיד. חלק חשוב מהעבודה שלנו זה לגשר בין הדמיון למציאות.״
קצת עלינו..
שיאים קמה על בסיס ידע וניסיון רב שהצטברו לאורך עשרות שנים במטרה לאפשר לציבור החוסכים והמשקיעים בישראל לבנות עתיד פיננסי טוב יותר. במהלך העשור האחרון ואף יותר מכך, אנו עדים לשינויים משמעותיים בכל הנוגע לדרכים האפשריות והמגוונות, המונחות בפני כל אחת ואחד מאיתנו לעניין החיסכון הפיננסי והפנסיוני. מגוון מוצרי השקעה וחיסכון חדשים, הטבות ותמריצים מצד המדינה, תחרות גוברת מצד חברות הביטוח ובתי ההשקעות, כל אלה מתקיימים לצד מודעות הולכת וגוברת מצד ציבור החוסכים בישראל ורצון אמיתי לדאוג לעתיד פיננסי טוב יותר להם ולמשפחתם.
שותפים עסקיים
