מי אנחנו
חברת שיאים
ציבור החוסכים והמשקיעים בישראל לא מתנהל כמקשה אחת, הוא מגיע בכל מיני צורות וגדלים, ציבור החוסכים מתאפיין בצרכים שונים ובמטרות שונות. לרוב, אותן המטרות והצרכים שעמדו בתחילת הדרך לנגד עיני החוסך, הולכות ומשתנות בדיוק ובהתאמה לשינויים שעובר החוסך בחייו.
ניהולם של כספים פנויים, ניהול חיסכון ארוך הטווח וניהול הסיכונים השוטפים חייבים להתאים לזהותו הפיננסית של כל אדם באופן פרטני ולהתעדכן בהתאם לצרכיו המשתנים.
ציבור החוסכים והמשקיעים יכולים להיות צעירים שמתחילים את חייהם הבוגרים, קהל של שכירים על גווניו השונים, עצמאים בעלי עסקים, קהל משקיעים מגוון בעלי יתרות נזילות וכספים פנויים,
משקיעים כשירים ו/או מסווגים ולמעשה כל אדם המעוניין לשפר את מצבו הפיננסי העתידי, עבורו ועבור קרוביו, בין אם דרך מוצרי חסכון פנסיוני, דרך מוצרי השקעה פיננסים שונים ועד מוצרים לניהול סיכוני בריאות וחיים של התא המשפחתי.
אנו בשיאים פועלים במטרה ליצור ערך לכל חוסך ומשקיע ע״י בניית נקודות איזון כלכליות חדשות אשר מתאימות למטרות ויעדים ארוכי טווח. שיאים בונה זהות פיננסית ארוכת טווח לכל חוסך ומשקיע ומנהלת מולם תהליך שוטף ורציף למימושה.
"לפני שאפשר לכנות מישהו לקוח או שותף לדרך חובה עלינו להיכנס בנעליו ולהבין מה כאבו ואיפה אנחנו יכולים לעזור לו"
הנהלת החברה
דיאגו פחצ'רט
סוכן ביטוח ומתכנן פיננסי וחסכון, בעל רישיון פנסיוני וניהול תיקי השקעות, עם מעל 10 שנות ניסיון בתפקידים בכירים שונים.
תפקידי הינו לספק פתרונות בהתאמה אישית לך ולמשפחתך לניהול הון פיננסי וניהול הגנות,לעשות לכם סדר ולהעניק לכם "שקט כלכלי " בתחום שנשמע סוער ולא תמיד ברור, ובעיקר להיות שם בשבילכם לאורך כל התהליך.
הדבר החשוב לי ביותר הם האנשים שאני מלווה.
רותם לביא
רותם בעל ניסיון של למעלה מ- 17 במגוון תפקידים בגופים המובילים בשוק ההון הישראלי ומעל עשור עמד בעמדות מפתח ותפקידי ניהול בכירים בענף. רותם היה שותף להצלחות של שותפים עסקיים, תאגידים ולקוחות רבים שאותם ליווה במהלך השנים. בעל רישיון מנהל תיקי השקעות מטעם הרשות לניירות ערך.
"הניסיון הרב והידע המקצועי שנצבר לאורך עשרות שנים מאפשרים לי לייצר ערך משמעותי במהלך תכנון עתידם הפיננסי של אנשים."
איך מתחילים?
מניסיוננו, זהות אינטרסים היא כלי נהדר ליצור ערך ולעבוד בצורה ממוקדת ויעילה להצלחה משותפת. לכן כבר מפגישת ההיכרות אנו פועלים עם הלקוח במטרה להבין את זהותו הפיננסית הנוכחית באמצעות מיפוי מלא של המוצרים הפיננסים והפנסיונים הקיימים, בירור הצרכים והגדרת המטרות והיעדים המותאמים פרטנית ללקוח. לאחר שכלול הנתונים נבנה פרופיל סיכון מתאים ולפיו נבחר את סוגי המוצרים הפיננסים והפנסיונים ונבצע את הקצאת הנכסים לפי מסלולי ההשקעה.
היציאה לדרך משותפת כוללת תהליך שוטף של בקרה במטרה לאמוד את התפתחות לאורך זמן בהתאם לבניית הזהות הפיננסית.