ניהול תיק השקעות הינו שירות של ניהול הכספים הפנויים ויתרות הנזילות. ניהול תיק ההשקעות מתבצע ע"י מנהל השקעות אשר מקבל מהלקוח אישור, במסגרת ייפוי כוח, לפעול בחשבון ניירות הערך שלו ולבצע פעולות. חשבון ניירות הערך של הלקוח יכול להתנהל במסגרת חשבון ני"ע בבנק מסוים או במסגרת חשבון בחבר בורסה שאינו בנק. ניהול תיק ההשקעות יכול להיעשות כחשבון שקלי או כחשבון מט"חי, בין אם בבנקים בישראל ובין אם בבנקים בחו"ל בהתאם לרף מינימום של שווי התיק, והכל בהתאם לצרכים ולמטרות המשקיע. שלב מקדים לניהול ההשקעות הינו אפיון הלקוח ובירור צרכיו ע"י שאלון ייעודי הקובע את פרופיל הסיכון של הלקוח. ניהול הנכסים בתיק ההשקעות יכול לכלול ני"ע כמו מניות, אג"ח, מט"ח, קרנות נאמנות וכיוצא באלה.
