תכנון וליווי פיננסי

תהליך התכנון הפיננסי נשען על היכולת המשותפת שלכם ושלנו להבין מהי הזהות הפיננסית שלכם ברגע זה. נבחן את ההתאמה של המצב הקיים לצרכים, למטרות וליעדים שלכם ושל התא המשפחתי, נתכנן בצורה מיטבית את הזהות הפיננסים הנדרשת עבורכם, באופן הוליסטי ומקיף על כלל המוצרים הפיננסים, הפנסיוניים וניהול הסיכונים. המטרה היא ליצור מציאות פיננסית איתנה שמשרתת ותומכת בצרכים והמטרות לאורך זמן. תהליך הליווי הפיננסי הוא למעשה השותפות שלכם ושלנו לדרך וזהות האינטרסים בינינו. הליווי נועד בראש ובראשונה לערוך בקרה שוטפת ולהבין האם הצרכים, המטרות או היעדים שלכם השתנו בהתאם לשינויים ואירועים שקורים, מטבע הדברים, במהלך החיים. מעבר לכך התהליך כולל עדכונים ודיווחים שוטפים והכל כדי לעמוד במשימה החשובה והיא להעניק שקט נפשי ללקוחות שלנו לאורך זמן.